1976 год. Дарси и Дафна, супруги, переезжают в уэльскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах, рассказывая одну историю за другой.