Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его будни скромны, заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее пробуждается в душе Арни. Он начинает приручать питона и с удивлением замечает, как эти медленные, терпеливые усилия меняют его собственный внутренний мир.